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港股🧡💔🍍。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🍌🩰🌽👚，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面👿🩰，AI叙事延续🥭💔🍅👗💔；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🎒🍓🌽。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录💔💛🥔，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时👿🥕💛👗，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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在此背(bei)景下，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业签署(shu)的“对赌协议”也成为一些保险中介(jie)机构(gou)相(xiang)继启动上市进程的诱因。据介绍，按照(zhao)这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对(dui)股(gu)份进行回购(gou)，这对于业绩承压的公司来(lai)说，也是不小的(de)压力(li)。“当一级市(shi)场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款的退(tui)出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’。”有业(ye)内人士指出。

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盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧🧅🥑🍏。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数👘。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，新(xin)能(neng)源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益(yi)于國(guó)(guo)四淘汰(tai)、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産(chan)量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産(chan)能延續去(qu)化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)(shi)放，工業機器人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tong)比增幅擴大，疊加人(ren)形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心(xin)零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續較快增長。