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AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以(yi)说英伟(wei)达的芯片(pian)是AI巨头(tou)们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们(men)必不可少的粮草。随(sui)着生成式AI时代开启，互联网巨头(tou)们开始AI军备竞赛，Scale AI的(de)估(gu)值也水涨船高，去年刚刚完成了(le)估值140亿美元的融(rong)资。

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展望(wang)2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆(fu)盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水(shui)平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后(hou)。2）资产(chan)管理方面(mian)，客户资金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可(ke)能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年(nian)市场回调压(ya)力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转(zhuan)型进展。从政(zheng)策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金(jin)，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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