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4月的贸易战再次提醒我们👠🍄🥿👛，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩲，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍓🥾，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🩳🍋🍑💞。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👢🥑🍎🍉、驱逐非法移民带来的冲突😻🧡💗💓💝，都可能会影响到减税法案的推进🥦💔👞，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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进一步消息显示😠🍏😈，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称🍓，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍊🤍👘，美联储降息预期影响港股表现🍄💋💔💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧄🧄💕😻，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥻🩲👞🍓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍉🍋、煤炭、化工🍍🥭💯🥿💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍆。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍇，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍓。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💛🥻🍑💛，但短期概率不大👅👝🍌。此外🩲🥒，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3、6月10日🍌👛， 北京智联安科技有限公司完成数亿元D+轮融资💖🍍🥝🥾💞。本轮融资由北京市商业航天和低空经济产业投资基金领投👝🥑🥝🎒，资金将主要用于公司多款卫星通信芯片与蜂窝通信芯片的研发加速与市场拓展。

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1、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一(yi)场关于“中国经(jing)济(ji)韧性+银(yin)行(xing)业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力👛🍇。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🍌，创下近四年新高👄，市场流动性得到明显改善。