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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)(e)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收(shou)窄。5 月集成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成(cheng)電(dian)路進(jin)口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹月(yue)衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍(lei)計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在(zai)周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完(wan)全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋(qu)陡(dou)峭，使得曲线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、中信证券认为🩰，对于银行的投资策略👛👗🥕💞，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响💔😡，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存😠。