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因此，市(shi)场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以(yi)稳(wen)定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现(xian)在宏观高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个(ge)月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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