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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😻🥥🍌👙，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥭。由于A股较港股散户投资者占比更高🍎，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😡🥻🍉，分别为14-15年和19年🥔😻👜🍈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥥🍒🥕🥕。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💛🍋👄，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥔👿。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍑🥾、地产放松🍑🍈、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩱💓，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🩳、5月两次降息🥕🌽😡；地产方面💓，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥑🍏，14年9月央行明确放松首套房认购标准🌽👅🍓🍅；产业政策方面🩱😈🥒🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😡👛🥿，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💘👜🍅。（2）19年初内外部环境转好🥬🥾🍅👗，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥻👠，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😡，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👗；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍆，19/1央行两次全面降准🩳👞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍊💯🩰🍉。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💓，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍉。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥻🍇，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💞🍊🥒，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日(ri)起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商(shang)支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次(ci)是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后(hou)续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续(xu)回暖态势。

2、我不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)(huo)幣(bì)之類(lèi)的(de)東(dōng)西(xi)。到目前爲(wèi)止(zhi)，在很大程(cheng)度上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機(ji)會(huì)(hui)有很好的結(jié)(jie)菓(guǒ)，但通常這(zhè)(zhe)些投機不會有好結菓。這就昰牠(tā)們(men)(men)被稱(chēng)爲投機的(de)原(yuan)囙(yīn)。