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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%😠💛，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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特朗普表示，美国可以单方面(mian)设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他(ta)指的是(shi)一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本(ben)发一封(feng)信。‘亲爱的(de)日本先生，情况是这样的。你(ni)们的汽车(che)得付25%关税。’”

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和(he)通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联(lian)储(chu)7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现(xian)阶(jie)段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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需求端🍇，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🍋💓。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🥬🌽💯🥝，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间🍅💕👘，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🍒👞；进出口表现来看🥿😡🥻💛，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🩰💛💓，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。6月主力(li)增量资金方面(mian)，各类(lei)增量资金相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💯🥾，绝对估值处于全球洼地👝。横向对比🤍🤬，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👄🍈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💟💓👗。