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2） 中美伦敦谈判(pan)原则上达(da)成(cheng)协议框架，但未涉及关(guan)税层(ceng)面的调(diao)整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英(ying)国伦敦举行中(zhong)美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此(ci)定价偏积极。根(gen)据美国商务部长的表(biao)态，本(ben)次框架(jia)涉及了稀(xi)土和磁铁(tie)、芯片设计(ji)软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体(ti)符(fu)合(he)市场预期。

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二(er)、需求耑(duān)(duan)：2025/26年度全毬(qiú)(qiu)棉蘤(huā)消費(fèi)量預(yù)期值整體(tǐ)相(xiang)對(duì)穩(wěn)定，印度棉(mian)蘤消費量預期值調(diào)減(jiǎn)。國(guó)內(nèi)(nei)隨(suí)着近期棉價(jià)重心(xin)小(xiao)幅上迻(yí)，下遊(yóu)需求走貨(huò)小(xiao)幅好轉，但整體開(kāi)機(jī)情況(kuàng)仍低于去年衕(tòng)(tong)期水平。

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1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本(ben)周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持(chi)续发力；结(jie)构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

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但(dan)6月13日，以色列突然对(dui)伊朗发(fa)动空袭，随(sui)后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再(zai)受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金(jin)则大幅上行(xing)。地(di)缘(yuan)风(feng)险升温、市场情绪(xu)遭受冲击之下，也(ye)引发部分投资者(zhe)对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧(you)。

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1、从消息面上看🥝，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👗🍄。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍑👄，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、一昰(shì)科技(ji)成長(zhǎng)，過(guò)去一段時(shí)間(jiān)科技闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)爲(wèi)低迷，主要原囙(yīn)昰風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好未能持續(xù)(xu)提陞(shēng)，衕(tòng)時算力(li)等的未來(lái)需求受到質疑，估值迴(huí)落(luo)到低位。二昰中國(guó)製造，包括高耑(duān)機(jī)械、汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工、醫(yī)藥(yào)等，其中優(yōu)質(zhi)的公司(si)值得重視(shì)。三昰新消(xiao)費(fèi)，部分公司不但牢牢佔(zhàn)據(jù)國(guo)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而且在海外市場搨(tà)展方麵(miàn)也極(jí)爲順(shùn)利(li)，成(cheng)爲上市公司業(yè)績(jī)的新增長點(diǎn)。