黑色午夜

房(fang)地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择(ze)“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房(fang)企(qi)高周转模式的终结，房(fang)企(qi)资金(jin)回笼滞后，且(qie)与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房(fang)企资金有明显影(ying)响。此(ci)外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加(jia)大土地(di)出让难度(du)，土(tu)地(di)成交量价将会承压，不利于缓(huan)解地方财政压力。4月政(zheng)治局(ju)会议提(ti)出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的(de)资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度(du)的出台。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🥔。具体来说，第一🍒💖🥦🥻🍊，从历史来看🤬🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕💕🍒，外部流动性方面💗🥒🍌💖👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🌽，市场风险偏好整体回暖🍑👛🧡。行业选择层面，展望7月份💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🍅👜。我们参考工业企业盈利👗🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄🍌、盈利能力🍅、筹码分布👡🥕👝🩲、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍄👝👘😠，本期推荐关注电子（半导体）💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳🥿🥭🍅、国防军工👛💋、有色金属（工业金属、贵金属🥥、小金属）🍇、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑、非银金融、国防军工、创新药。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)比(bi)上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季度看(kan)，滬深300、中證500指數波(bo)動(dong)率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境(jing)一(yi)般。

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