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2025-08-16 08:44:14 作者:罗高平

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1、展望7月,市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行,科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度(du)来看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性,使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi),在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya),但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面,目前利率仍(reng)处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应(ying),这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风格占优的可能性较大。

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