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综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车👛。他们不拿我们的汽车🥑，对吧💗🥔🍊？然而🍎，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平。”

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工业硅三(san)季度供应压力(li)加剧，但需求(qiu)仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需(xu)关(guan)注硅厂减产风险。多晶硅光伏(fu)抢装结束终端需求走弱，价格(ge)阶段性(xing)承(cheng)压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继(ji)续维持低位(wei)是决定(ding)多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍(reng)存；长期(qi)来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进(jin)入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤(mei)矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可(ke)能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤(mei)进口高位持稳。短(duan)期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾(dun)暂不突(tu)出，但中长期(qi)需求(qiu)预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续重点关注煤(mei)矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及(ji)宏观情绪。

2、高股息资产方面🧅，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥕。