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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告(gao)诉《每日经济新(xin)闻》记者(zhe)，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生(sheng)存期）等专(zhuan)业数据更好理解，但看的视(shi)角还是偏消费(fei)医疗(liao)，“卖多少钱、有多大市场、什(shen)么时(shi)候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得(de)多，基本会围绕药物的靶点、研(yan)发进度、临床(chuang)数据做横向对比(bi)。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🤍，以及6月18日陆家嘴论坛🍍，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响👚。

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6月15日，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🥾👠🍆💗，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👗💓，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🍓💞、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🍍、有色金属等板块💯😡🍇。对A股影响来看🥾🍄🩰，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍉💗；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会👚👜🍊；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👅🩰，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🥥🥕，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💛，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💟、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、分化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入白热化(hua)，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好降低，A股科技题材(cai)悉数回调。金融科技板块震荡(dang)走低，成份股(gu)跌多涨少，共计(ji)8股逆(ni)市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌(die)停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超(chao)6%。