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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连(lian)续结算(suan)试运行(xing)，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现(xian)多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统(tong)一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标(biao)志(zhi)性成果。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位(wei)稳(wen)定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均衡。