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海外供应端，上半年整(zheng)体供应是不及预期(qi)的，一方面受到天气(qi)因素影响，另一(yi)方面海外新增产能项目进度整(zheng)体偏慢(man)，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产(chan)，全球发运(yun)量继续增(zeng)加(jia)，全(quan)年供应端呈现前低(di)后高的态势，其中四(si)大矿山以稳产为主(zhu)，主要关注(zhu)vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比(bi)增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的(de)投产进度(du)存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米(mi)利比里亚项目的增产进展。预计下半(ban)年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有(you)所回升，同比增加1000万吨(dun)。因(yin)为去年下半年产量较低，预(yu)计今(jin)年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍，广州地铁10号线2次下穿珠江，12次下穿既有运营地铁线路🍒👞🍆、9次下穿城市主干道😈🧄🍓🍄，施工面临极大挑战。其中🩱🤬，10号线东湖站是地铁6号线、10号线、12号线的换乘车站🥬💕🍄。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米💯，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站💓👛。

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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大。