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展望后市🥾，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧡🩰👘。

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当前🍒，ST新潮面临退市风险🍅👠😈。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌💟🍑💘🧄👜。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🧡、准确、完整的2024年年报🥬💓👢🧅，公司股票可能将被终止上市💟。

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6月土地成交(jiao)溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商品(pin)房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同(tong)比降幅收(shou)窄，房(fang)屋(wu)竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品房销售面积累计同(tong)比降(jiang)幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

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從(cóng)箇(gè)(ge)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈，第一，从历史来看💞👡🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽🍄。第二，外部流动性方面👝🩰🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿。第三💛🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠👘😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌，A股权重板块上涨😻😡，市场风险偏好整体回暖🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳👛🥔🥑，成长价值风格或相对均衡。

2、週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性(xing)提陞的起點(diǎn)。