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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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