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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业(ye)企(qi)业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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在上(shang)个月的月度观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震(zhen)荡的趋(qu)势(shi)，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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先锋集团的数据(ju)显示，如(ru)果加(jia)上雇(gu)主的缴费(fei)，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大(da)卫(wei)・斯廷内(nei)特告诉雅(ya)虎财经。

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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增(zeng)速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期(qi)間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而(er)這些公(gong)司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)(dao)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)(zhang)”。

2、在关税的不确定影响下💋🍈👢👅，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍎，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥻👚🥝🍅💛，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👗💖🥦，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👙🥬🍓。