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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚(wan)。央(yang)行(xing)货币(bi)政策重心向稳(wen)增长有所倾斜(xie)，下半年(nian)宽货币姿态预计延续，降准降息或仍(reng)将进一步落地，不过短(duan)期央行货币政(zheng)策操作或以数量型和(he)结构性货币政策工具为主，降息(xi)时(shi)点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在(zai)下半年可能(neng)再度(du)重启。需注意的是(shi)，央行强(qiang)调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情(qing)绪持续较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说，债市(shi)呈现一定调整压(ya)力(li)或是触发央(yang)行开启买(mai)债的重要条件。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起💓🥬，中国人民银行在山西🌽、江西、山东、湖南💗、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作🥻。今年以来🌽💞🥕，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点🍋😡👜🍆。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本💋🩰👛🥕🍊，按统一方法折算成年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账🍑。

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1、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水(shui)産(chǎn)品(pin)企業(yè)應(yīng)噹(dāng)(dang)符郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相(xiang)關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品生(sheng)産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得(de)註冊之日起生産的水産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重(zhong)新申請(qing)在華註冊(ce)，完成註冊登記(jì)之(zhi)日起(qi)方可開(kāi)展輸華貿(mào)易(yi)。