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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🩱👠🩰，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况💌。我们看到包括港股新消费、创新药👜🩱、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👘💝，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👛💛。以港股非银板块为例💖🍄，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了(le)两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🤍🩰，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥻，1）总量政策方面👛🤍，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍈😻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👞，在陆家嘴金融论坛上，央行💖🍋，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍏🍅；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🩰👠🧄🍈，整治内卷等政策持续发布。