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今年以来👞，个股涨幅中位数达到8.5%👛🩲；偏股基金（股票💖🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰🍓，今年进一步攀升至5%👝👄。市场上的赚钱效应在不断积累🥔🍅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥭🍍，指数站上关键扭亏阻力位🥕🌽👿，扭亏赎回压力缓解💋，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💘🧡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👝🥿🥭👛，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍍。这一阶段🍆🥕，指数有望持续上行👜，当时空间最大🍍👜😡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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田希蒙：Wind数据显示👿🧅，截至6月27日💗💟，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😡🩱。横向对比🍈🍈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🎒🍋🍏🩰，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👞🥑，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😻。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)(ji)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的(de)脩復牕(chuāng)口。

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1、总量政策方面(mian)，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金(jin)将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务(wu)部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的(de)指(zhi)导意见》。《意见(jian)》从支持增(zeng)强消费能力、扩大(da)消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五(wu)部门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上(shang)行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工品(pin)期貨價格多數下跌，有機(ji)化工(gong)品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等價(jia)格漲(zhang)幅居前，二乙二(er)醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。