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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路。

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