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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞(chang)口风(feng)险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及(ji)装机量持续改善，下(xia)游需(xu)求(qiu)旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业(ye)绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受(shou)益(yi)，自动(dong)化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港(gang)元，深市港股(gu)通(tong)净(jing)流入(ru)148.92亿(yi)港(gang)元。

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美元走弱，欧元强劲💋🌽👝。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥻👗，本周美元回落，收报97.26👛🍉。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17🩱👘💓🥝。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院(yuan)通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经济影响以及更大债务(wu)负担引发的更高利率(lv)。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資(zi)淨(jìng)流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光(guang)学(xue)光电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等(deng)领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改善。