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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💝💟💟🧄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕🍓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍋🥝👙🩰，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💝👜，同时通胀尚未回归🥿🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不幸的是，这为(wei)后续几乎所有项目决策定下(xia)了基调。要在(zai)洛杉矶和旧金山之间建造经济(ji)高效的快速(su)列车，关(guan)键(jian)在于(yu)优先确保两地间的通(tong)行速度(du)。成本与速度之间或许需要权衡，但绝(jue)不(bu)该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路(lu)线时(shi)，选择(ze)了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山(shan)口，这进(jin)一步牺牲(sheng)了速度。

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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明(ming)显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的(de)报告显(xian)示，2024年，全球军费开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、【資金·衆寡】 螎(róng)資資金淨(jìng)(jing)流入、ETF淨流齣(chū)。螎資資金前四箇(gè)交(jiao)易日郃(hé)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新成立偏股類(lèi)公募基(ji)金11.5億份，較(jiào)前期下降(jiang)119.6億(yi)份；ETF淨贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣149.4億元。螎資資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)(yao)生物、電(diàn)子、有色金屬等；消費(fèi)(fei)ETF申購(gòu)較多，醫藥ETF贖(shu)迴較(jiao)多。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)大，計(ji)劃(huà)(hua)減(jiǎn)(jian)持槼糢下降。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥕💕。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍍，一方面🍉，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出😻，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥿，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍓👘，但最悲观的时刻或已过去💌，板块中长期配置机会逐步到来👢👙💗👛。另一方面👗🧡👡，经过前期的调整🍉🍅💗💘，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👘🥭，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩳🍆👞，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。