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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿👢🥻🍊😠，不代表新浪财经的观点👚。刘彦梅律师🍅👙🍌，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士🍇👿，主要从事金融诉讼🥾👚、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格👄💞🧡🧄、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计💞🍅🍎、战略，是为数不多的具有投行🍒🎒🍄、财务思维的律师🎒🥦。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉🍑🍎。）（刘彦梅律师专栏）

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿(kuang)山减产/停产消(xiao)息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持(chi)续性和(he)进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今(jin)年(nian)供应上来(lai)说，尽(jin)管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收、手(shou)抓矿(kuang)和其(qi)他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试(shi)生产(chan)，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉(la)果错盐(yan)湖爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面(mian)来看，上半年(nian)头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧下(xia)窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸(suan)锂，另一(yi)方面，部分厂家通过套(tao)保锁定利润稳定生产，使得上半年碳(tan)酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看(kan)，市(shi)场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂(li)，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其(qi)中冶炼端(duan)同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度(du)，在特朗普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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2、相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。