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1、华安证券表示，银(yin)行板块具备良好的市场适应性和(he)中(zhong)长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块(kuai)通常(chang)出现季节性(xing)机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋(qu)势。

2、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息(xi)预期(qi)不是很高，所以(yi)可能还是要(yao)边(bian)走边(bian)看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟(chi)，导致(zhi)美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。