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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸(mao)预期升温(wen)；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等(deng)思路展开。通信、有(you)色、非(fei)银、电子(zi)、军工(gong)领涨。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及(ji)集(ji)成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服(fu)務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大(da)漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式曏(xiǎng)寧(níng)波(bo)甬芯等11名交易(yi)對(duì)(dui)方(fang)購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有(you)的中芯寧波94.366%股(gu)權(quán)，竝(bìng)擬曏不超(chao)過35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工(gong)領(lǐng)域(yu)的生産(chan)製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯(xin)片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)(xi)。本次交易預(yù)計構(gou)成重大資産(chan)重(zhong)組。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于(yu)破(po)净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。