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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务(wu)等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更小(xiao)。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。