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行业配置：维持哑铃配置思路🩳🥭👝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓🍄🧄😡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄，获得ROE的抬升，享受更多成长性💋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖🍄👛🥦，关注盈利和分红稳健的银行🥑💓🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬💯🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯🩲🤍；预期走出底部👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡💌，货币宽松扩张剩余流动性👚😻💗，小盘成长行情或将进一步加强👞💘💔🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎👿🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💌🥑🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍑🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势💋💌🌽。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💓👜😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿👚🥭、通信（算力服务+卫星通信）🍈🥾👢。

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3）高股息🥦🥔、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红💔👜🩱、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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因高功率电源产品助力🥑💯，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元🥥🩰🍄🤬，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%🥾；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底🥒😡🍑🥾，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元🥕，同比增长930.83%🍓🥑。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%💋，毛利率为39%。

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