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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙👢🍆。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💝🍋👞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥬🍄，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👅💖，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🩲🥿👜、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💖🤍。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍇😈，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👗💖。

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强势(shi)股往往具备(bei)较强的示范效(xiao)应(ying)，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过计算(suan)指数(shu)成分股的近期(qi)正收益的个数来(lai)判(pan)断市场(chang)情绪。当市场中正收(shou)益的(de)股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益(yi)状态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风险。

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1、在企業(yè)盈利改善(shan)、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時，投資者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈(ying)利(li)的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)(xu)提陞(shēng)，投資(zi)者會進一步加(jia)大對盈利(li)方式咊(hé)投資工具的投入力度——可(ke)能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買(mai)股票或者買基(ji)金。

2、财联社6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近(jin)期，Meta、小(xiao)米等巨头已推出多款AI眼(yan)镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年(nian)AI眼(yan)镜的销(xiao)量将是去年的(de)3倍以(yi)上(shang)。A股(gu)相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有(you)部分PCB产品应用于(yu)AI眼镜领域的中京电子走出(chu)8天5板，TWS智能(neng)眼镜(jing)方案已批量交付的好上好收(shou)获两连板。