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关税对高压电力设备供应商(shang)影响有(you)限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要(yao)体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本(ben)提升或大(da)部分传导至下游。公(gong)司层面，通(tong)用电(dian)气从墨(mo)西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过(guo)供(gong)应链调整、重新协商(shang)价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施(shi)后(hou)公司预(yu)计关税将造(zao)成3-4亿(yi)美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表(biao)示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可(ke)较容(rong)易由其他地(di)区替代，正在(zai)推进替代。同时，积极布(bu)局(ju)美国本土供应链，未(wei)来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口(kou)20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预(yu)计2025年关税对公司直接影响最高数(shu)千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有(you)限。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数😠。本周指数估值多数下降，其中，汽车🤍、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料🤬、建筑材料估值跌幅居前。

2、而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高，占市场成交量超过7.2%、处(chu)于接近75%分位水平，成交拥(yong)挤度(du)上已(yi)经(jing)高于近几年数次高点（6.2%左右），仅低于2022年底7.9%的水平，分位水(shui)平上也明(ming)显高于近几年的数次高点（50%左右），略低(di)于2022年(nian)底82%的分位水(shui)平。截至6月13日(ri)，新消费板块交易拥挤(ji)度5.1%、处于43%分位，与数次高点相比仍是不低的水平。