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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估(gu)值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有(you)亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块(kuai)更是(shi)突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买(mai)分红资产就没有(you)差(cha)异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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