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付倍佳：上半年🧄🥻😠，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💋👠🍍，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🤬，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥬🩰👝👿💝。

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伊泰B股(gu)是由内(nei)蒙古伊泰集团(tuan)独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生(sheng)产、运输、销售为(wei)基础，集铁路与煤化工为一体的大型(xing)清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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与此同时🍏👄😠，处于尾部的消费金融公司🩳💌🧅，因为业务模式单一👄🥒👿、产品同质化严重，导致数家消金机构业绩也承压严重，面临营收下滑、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑71.38%🌽，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。

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好(hao)的价值投资者并不是那些没有犯过错误的(de)人(ren)。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意(yi)思是赢的(de)比例高而已，百战百(bai)胜则是神话。（2011-12-19）

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、5月(yue)，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售商品额、出口金额和(he)企业资(zi)本开支的(de)总(zong)需(xu)求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持(chi)小(xiao)幅边(bian)际改善的态势。