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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍉🌽👚🥿。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的(de)線(xiàn)索(suo)拆(chai)解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期(qi)改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指(zhi)數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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从新房成交特征来看，今年以(yi)来，核心城市改善型项目(mu)入市节(jie)奏加(jia)快，带动需求持(chi)续释放，北京、上海、南(nan)京、成都(dou)等多个城市(shi)以改(gai)善(shan)性需求为主的高总价项目(mu)去化表现较好。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🍊。

活动说明：日韩欧美国产综合

1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🧅🍆🥿，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、据Wind数据统计，选(xuan)取(qu)参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重(zhong)组进展的A股(gu)上市公司共有90家，分别为湖南(nan)发(fa)展(zhan)、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵阳液(ye)压(ya)、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南(nan)京化(hua)纤、建龙微纳、海联讯(xun)、天亿马、华升(sheng)股份、奥浦迈、沈(shen)阳(yang)机床、群兴玩具、汉邦高科(ke)（**）、创业黑马、宏创控股(gu)、新(xin)晨科技、杰(jie)美特、鸿铭股份(fen)、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能(neng)源、隆扬电子(zi)、上海电力(li)、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代(dai)、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天(tian)元宠物、蓝科高新、海汽集团(tuan)、腾景科技、新相微、光智科技(ji)、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立讯精密、新筑(zhu)股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花(hua)王、概伦电(dian)子(zi)、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科微、海(hai)泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：