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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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二季度消费服务行(xing)业(ye)盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长。从社零表(biao)现来看，粮油(you)食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關(guan)稅的態(tài)(tai)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)(chu)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存(cun)在反復(fù)

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指(zhi)上漲1.91%，上證(zheng)50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。