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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易(yi)戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏(pian)重要決(jué)定變(biàn)(bian)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)定(ding)性開(kāi)(kai)始(shi)脫(tuō)敏之際(jì)，近期又有(you)地緣(yuán)愽弈，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘(pan)成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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