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2022-2024年🧄👜🥬🥾，前五大客户收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但仍处于较高水平👅👿。其中👞，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户依赖风险尚未完全消除，客户需求波动可能对公司业绩产生重大影响。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍉😻。6月10日起👜🥿，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅👚🤬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥭🥬👜。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🌽，其次是汽车电子电气系统👘👅💯、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👛🥑，零部件集中度持续下滑🥻👛🍎、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👘，而零部件板块的开支持续上行💯，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍋，板块一度反弹💋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍉。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议🥔🌽😡💯，包括赎回权、优先清算权、反稀释条款等。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中(zhong)，无(wu)论是被动指(zhi)数类产品(pin)，还是主动管理产(chan)品，新能源、医(yi)药(yao)、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

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1、二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离(li)墙(qiang)”能够基本隔绝大部分(fen)短传导链条的(de)宏观风(feng)险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全(quan)球衰退(tui)预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可(ke)能推后(hou)。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源(yuan)。

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