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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅🎒👠🥭👅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥭。横向对比👢🩲💞，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👞🍌😡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💟🥬💖，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑，估值快速修复👠，银行😠🍍、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍇👜🍆，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👙💕。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🎒👞，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期(qi)的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘🩰🩲👅👡，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才🍋🩰🍈。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手🍆，但该公司与Meta的文化不太契合😡🥔。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🧅🌽，阳伞、墨镜👛👙🍍🍍、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。