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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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氧化铝预计重回(hui)供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有(you)承压，阶段性有挤仓，四(si)季度有政(zheng)策期待，整体维持(chi)区间思路。铝合金供需无明显矛(mao)盾(dun)，后(hou)期需(xu)要关注仓单逻辑。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍋🥝💕，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍑🍏🍅。A股相关概念股表现活跃🧡🤍🩳💝，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💯。

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從(cóng)去年三季度以(yi)來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味(wei)着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可(ke)能會進入到牛市(shi)第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)增量(liang)資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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1、7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、🏮 后续如何演绎🍏？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍄😠🍇。战略上我们保持看多😡🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋🌽🥥🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥝🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉💌👝😡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍎🥻🍉、被动跟随策略，而非主动流入😻🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。