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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測(ce)股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用(yong)事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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同时，广期所还联合广东证监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙、广期所投保职能部门总监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表🥒👡🤬🤬，围绕非法证券期货活动的常见手法、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策🤍🤍。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥻，流动性将先于盈利改善🍑，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🥻、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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具体来看🥥👝👘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😠🍉👞，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👞👠🩱👿🍎，外需维持韧性增长🧅，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👛🍆🍋，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍😻🍇💕，下游需求旺盛👅🍎💖💋，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩲💋。制造业智能化改造需求持续释放💛🍎👚🤬👠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、國(guó)泰(tai)海通證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需(xu)要保衞(wèi)(wei)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長(zhang)期趨勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏源最新研(yan)報(bào)重申“加大國防軍工關(guān)註度”。

2、房地产投资跌幅继续扩大👚🍆🍋。需求端政策不断放松👜🥿🌽💞，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外💓🍍🍉，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🥑🤬👙，加大土地出让难度😠👙👛，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力💟👜🥭🍆👗。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🍆😡，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。