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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情🩲🥝，其中，中航科工涨超5%录得4连升🧡👿，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🥭。

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操作方面，银河证(zheng)券建议(yi)投资者，中期(qi)维度(du)下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方(fang)向。而短线(xian)交易则需关(guan)注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向可能保持更高的(de)风险偏好。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落💖🥿💔💕，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👄🤍🍑🥑，二季度盈利有望改善😡🍆💔。电力方面🥦🥻，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、報(bào)(bao)告首先對(duì)半年以來(lái)的(de)期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率以(yi)及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)(jian)單(dān)(dan)梳理。流動性方麵(miàn)，今年以來市場流動性畧低(di)于去年全年均值水平，較(jiào)一季度成交(jiao)金額(é)也有小(xiao)幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下(xia)方仍有(you)空間，結(jié)郃(hé)去年三季度(du)情況(kuàng)來看(kan)，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)(xian)波動率磨底狀態(tài)。

2、整体看👗🩱💟，1-4月工业企业盈利有所改善🥬👡，但5、6月随着出口增速的收窄👗🩱🥦，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩳💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽💝，半导体、光学光电子🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓👄😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🥕🍎🌽🎒，中报盈利或有改善，如汽车🍋🥥、光伏😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👘、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍🍎🩰👗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🍈；此外贵金属🥒👅、燃气😠👞🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🩱🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。