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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍓🥑🍊，市场预期持平于0.1%。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩲🤍💗🍄、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍈🍍💘。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💋。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第(di)二季度例會(huì)(hui)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防(fang)範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理(li)均衡水平上的基本穩定。

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、上周🥒🍎🍋，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨💖🍑🧡🎒🍑。黄仁勋在股东大会上称🥭💯，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇💖😡👘。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

2、🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。