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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块(kuai)：一是消费(fei)领(ling)域，宠物、医美(mei)、免(mian)税等新消费细(xi)分行(xing)业消费韧性(xing)强，品牌提升(sheng)空间大(da)，将受益(yi)于(yu)国(guo)内消费持续复(fu)苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及更高的估值性(xing)价(jia)比；三(san)是(shi)红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元(yuan)，較5月(yue)前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美(mei)联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)(hui)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本(ben)次迴購股份金(jin)額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元(yuan)，迴購價格不超過29.12元/股。

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1、展望后市🥭🍍，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥿，向上力度强🍍🧅🤬，也在提示市场更多关注长期积极因素。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进(jin)口金额同比增幅(fu)收(shou)窄，当月(yue)贸易逆差收窄(zhai)。5 月集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿(yi)美元，当(dang)月同(tong)比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da) 1.50 个百分点(dian)至(zhi) 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。