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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国(guo)国债利率的(de)风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量(liang)类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更(geng)加(jia)有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的(de)趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬(xun)，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一(yi)度震荡(dang)调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表(biao)现(xian)较好。

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刘(liu)益(yi)谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭(ming)文133字，是周宣(xuan)王(wang)时重要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经文化的(de)见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的(de)温度”；再如永(yong)乐唐卡与铜鎏(liu)金(jin)地藏菩萨，“有一(yi)种说(shuo)不出的震撼(han)力量，是历史留下的注视”。

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1、寬(kuān)基ETF方(fang)麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)(xian)，郃(hé)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週(zhou)醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金淨流入(ru)明顯，郃計流入(ru)13.88億元。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💘🤍、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍍，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局💋。该计划聚焦设施互联🍅、资源互用、业务互通与应用融合💖🍈🍇🩲，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破💔，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍊😻，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍌，6月3日💛，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍏，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🍊、硬件投入🧄👗🩲🩳，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💓👜💘🩲、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日🎒👄，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立😡💛，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍑，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍌👿🍄。