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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。

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