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行(xing)业配置层面，今(jin)年以来多数(shu)线索的行(xing)情底色仍(reng)是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用(yong)交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中(zhong)游的化工(gong)行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)(she)備製造(zao)、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製(zhi)造行業利潤衕比(bi)增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造(zao)業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造(zao)、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增(zeng)長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤增幅擴大。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩰👙🌽💗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉💌🥑👗👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗，更多采取观望🎒、被动跟随策略🍉💘💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽🍎💕🥾🍓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍。

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