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1、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存(cun)在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)(cheng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而(er)這些公(gong)司(si)噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股(gu)價(jià)大幅上漲(zhǎng)(zhang)”。