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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🩱👛🍍🤬，发布于2013.12.26💓💓。以上个股均为标的指数成份股🍌💕🍈🩳，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍇🍌🍌💋。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧄，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💌👝🍆、评论😻👜👗、预测🍈💋🥦、图表👙🥝、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💟。另🍆💞🧅💋，本文中的任何观点🥕👠😻🌽、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💞🧅🥝🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👞👙，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒🧄💞🩳💌，基金投资需谨慎。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能(neng)繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填(tian)補(bǔ)(bu)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)(ye)硅總(zong)産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比(bi)下滑14.9%；主産地佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)(yun)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯(tai)，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有(you)望使市(shi)场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)心的還(hái)在后(hou)麵(miàn)，其另(ling)一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑(tiao)戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)(yi)藥(yào)衕(tòng)靶(ba)點(diǎn)的(de)HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批(pi)上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小(xiao)細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利(li)康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適(shi)區(qū)岌(ji)岌可危。