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此前🍓👠🍓💞，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👞🧡，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍒👿🥒。

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1、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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