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汇(hui)通财经APP讯——在加拿大洛(luo)基山(shan)脉的卡纳纳斯基斯度假胜地，七国集团（G7）领导人正(zheng)进行着一场微(wei)妙的外交角力。这(zhe)场从6月15日持续至17日的峰会，从一开始就笼罩在(zai)特殊氛围中——加拿大作为东道主，破天荒地放(fang)弃了传统联合公报(bao)的发布计划，转而(er)采用更灵活的主席摘要形(xing)式。这种罕见安排背后，折射出G7内部尤其是美(mei)国与盟友间日益加深的裂痕。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行🍊🥬，也表现在外贸顶住压力持续增长🥦。5月份🍒👠🍓，我国货物进出口总额同比增长2.7%👠，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑💕🍅🍌👿，但我国外贸多元化发展下💗，对东盟🍈🍋、共建“一带一路”国家进出口持续增长🤬🥝🍉🩳。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓🍋🥔💓，但技术含量较高的机电产品出口扩大👜🥾。这些因素都支撑了贸易增长，也体现出我国经济规模超大💖🍌💗👗、产业体系齐全💗🍄🍋、综合竞争力强的优势🍑🍍💞。