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2025-06-24 03:15:08 作者:秦琢刃

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1、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到(dao)60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域来看,电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出,其次是(shi)汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da),乘用车行(xing)业集中度趋(qu)稳并(bing)体(ti)现出安全壁垒,零部件(jian)集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩,而零部(bu)件板块(kuai)的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利,对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力(li),意味着积极信号,板块一度反弹(dan),后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态(tai)势。

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